Case Study ที่อยากทำในช่วงสงกรานต์เพราะเป็นวันหยุดยาว ฉลองการกลับบ้านต่างจังหวัด และ 1 ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของคนพื้นบ้านที่มายาวนานคงเป็นสุรา,เหล้าขาว,เหล้าสาเก ดั้งเดิม ซึ่งได้ข้อมูลจาก Euro monitor ในปี 2024 ขอนำมาวิเคราะห์ Trends และแนวโน้มการเติบโต รวมถึงดูยอดขายต่อปีแล้ว เอามาเล่าสู่กันฟังใน Blog นี้ละกัน
ภาพรวมตลาดสุราในประเทศไทย และแนวโน้มอนาคต
1.ภาพรวมการบริโภคสุราในประเทศไทย
ปี 2023 ตลาดสุราในประเทศไทยมีปริมาณการขายรวมอยู่ที่ 727K ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อนหน้า โดยมี Thai Beverage PCL ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึง 80% ทั้งในแง่ปริมาณและมูลค่า
- หมวดที่เติบโตมากที่สุดคือ เตกีล่าและเมซคาล โตขึ้น 15% เมื่อเทียบปีต่อปี
- กลุ่ม สุราชนิดผสมและสุราท้องถิ่น (สาโทขาว) ยังครองสัดส่วนการบริโภคสูงสุด
2.แรงหนุนจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการอาหาร
การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 ส่งผลให้การบริโภคสุราในช่องทาง On-trade (ร้านอาหาร บาร์ ผับ) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจในสุราทั้งในประเทศและนำเข้า โดยเฉพาะสุรานำเข้าที่มีความหลากหลาย เช่น วิสกี้ ครีมลิเคียวส์ จิน เตกีล่า ฯลฯ
3. เทรนด์สุขภาพและการลดดื่มแอลกอฮอล์
แม้ตลาดจะมีการเติบโตโดยรวม แต่เทรนด์ “สุขภาพและสุขภาวะ” ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการบริโภคสุราที่มีดีกรีสูง ผู้บริโภคเริ่มหันไปหาเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำกว่า หรือเลือกคุณภาพมากกว่าปริมาณ เช่น:
- เลือกสุราพรีเมียมที่ดื่มน้อยแต่คุณภาพดี
- ดื่มผสมกับมิกเซอร์หรือค็อกเทล แทนการดื่มเพียว
4. การเติบโตของสุราคราฟท์และสุราท้องถิ่น
แม้ยังถือว่าเป็นกลุ่มเล็กในตลาด แต่สุราคราฟท์ได้รับความสนใจมากขึ้น เช่น:
- Niyom Thai Sura Khao Hom
- Chalong Bay Rum
- Phraya Rum
กลุ่มนี้มักมีจุดขายด้าน “เรื่องราว” “ความเป็นศิลปะ” และ “เอกลักษณ์รสชาติ” ซึ่งได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่และผู้ที่ชื่นชอบเครื่องดื่มเฉพาะทาง
5. ความนิยมของค็อกเทลและสุรารสผลไม้
กระแส Cocktail Culture และการเติบโตของสุรากลิ่นและรสต่างๆ มีผลชัดเจนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ:
- Soju กลายเป็นสินค้าขายดีในกลุ่มสุรารสผลไม้ โดยมีผู้เล่นใหม่ๆ เข้ามา เช่น:
- SEONMUL (แบรนด์ค็อกเทลโซจูของ Siam Winery)
- Taeyang Soju (แบรนด์ไทยที่ผลิตในสไตล์เกาหลี โดย Tawandang)
6. พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน – จากปริมาณสู่คุณภาพ
แม้สถานการณ์เศรษฐกิจยังไม่สดใส แต่ผู้บริโภคจำนวนมากมีแนวโน้ม “เลือกดื่มน้อยแต่คุณภาพสูง” สุราพรีเมียม เช่น:
- Japanese Whisky
- Super Premium Gin
- Premium Vodka
- Dark Rum คุณภาพสูง
ได้แรงผลักดันจากผู้บริโภคที่มองหา “รางวัลชีวิตเล็กๆ” ท่ามกลางสภาพแวดล้อมตึงเครียด
7. การแข่งขันในตลาด: นำเข้า VS ท้องถิ่น
แม้สุรานำเข้าจะเติบโตเร็วกว่า แต่สุราท้องถิ่นยังได้เปรียบในแง่ราคา ความคุ้นเคย และแบรนด์ที่แข็งแกร่ง เช่น:
- Ruang Khao
- Blend 285
- Hong Thong
- Sang Som
- Mekhong
โดยเฉพาะในกลุ่ม สาโทขาวและสุราผสม ซึ่งมีฐานผู้บริโภคมั่นคง
8. ข้อมูลเชิงสถิติที่น่าสนใจ
- ยอดขายสุราในประเทศไทยปี 2023 อยู่ที่ 204,168.6 ล้านบาท
- Shochu/Soju เติบโตทั้งในปริมาณและมูลค่ากว่า 500% ในช่วง 5 ปี
- สุรากลุ่มวิสกี้ ลดลงทั้งในแง่ปริมาณและมูลค่า เนื่องจากผู้บริโภคหันไปกลุ่มพรีเมียมเฉพาะทางมากขึ้น
- การขายผ่านช่องทาง On-trade เพิ่มขึ้น 12.1% ในปีเดียว
- สุราพรีเมียม/ซูเปอร์พรีเมียม เป็นกลุ่มที่มีการเติบโตเร็วที่สุด
9. แนวโน้มตลาด 2024–2028
- ตลาดจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 0.3% ในด้านปริมาณ และ 1.9% ในด้านมูลค่า
- กลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุด ได้แก่:
- Tequila/Mezcal (โตเฉลี่ย 6.9% ต่อปี)
- Vodka พรีเมียม (โตเฉลี่ย 7.5%)
- Liqueurs และ Cream-based (โตเฉลี่ย 7.1%)
- Japanese Whisky (โตเฉลี่ยสูงถึง 19.4%
สามารถซื้อรายงานฉบับเต็มได้ที่ Euro monitor Link นี้
สำหรับผู้ประกอบ SMEs และ บริษัทต่างๆ อยากได้สำเนา ขอค่าใช้จ่าย 1,000 บาทเป็นค่าอาหารแมว และ เดินทางไปทำบุญตามโรงพยาบาลต่าง ๆ นะครับ
สรุปใน รายงานทางด้านสุรา สามารถมองบริบทของเหล้าขาว,สุรา,แนะแนวโน้มการบริโภคในสังคมไทย และ การต่อยอดของการดื่มเหล้าอื่น ๆ เช่น สาโท หรือ เหล้าพรีเมี่ยม ที่มีพฤติกรรมต่อคนไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแต่ละปีมูลค่ายอดขาย เกือบ 2 แสนล้านบาท โดยจำหน่ายต่อปีมากถึง 700 ล้านลิตร ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากในหมวดแอลกอฮอล์เลยทีเดียว
พี่อ้วนสายมู
รับติดตาม Monitor Brand และ คู่แข่งทางการค้าข้อมูล Online และ Research offline
Service ที่มีให้บริการ
- ตัวแทนจำหน่าย Social Listening จาก Wisesight สั่งซื้อได้ที่ Link นี้
- สำเนา Global Research ช่วยค่าอาหารแมว สั่งซื้อได้ที่ Link นี้
- รับทำ Report รายงาน One Click ได้ Data-Insight ดูได้ที่ Link นี้
เรียนฟรี Social Listening ผ่าน Online ดูได้ที่ Link นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
พี่อ้วนสายมู
www.idea2mobile.com
wisesight zocial eye trainner
Call : 0863863896
Line id : e21eqg
